2023年航运市场走势如何？交通运输部发布年度市场报告
一、2022年水路运输市场发展情况
2022年,我国统筹国内国际两个大局,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,加大宏观调控力度,应对超预期因素冲击,发展质量稳步提升,带动我国水路运输市场整体稳定向好发展,不同细分市场呈现出不同特点。
(一)国内沿海航运市场总体平稳。
1.干散货运输市场:市场运行总体平稳,运价波动下行。
截至2022年底,全国共拥有沿海省际万吨以上干散货船2427艘、7982.4万载重吨,吨位同比增加6.5%。
2022年,沿海散货运输市场行情总体平稳。春节前后,暖冬气温偏高,工业和居民用电量均低于预期水平,运输市场供需两弱,运价低位震荡。2月下旬开始,国内一系列稳价保供政策出台,煤炭供给趋于稳定,煤炭价格维持在合理区间,运价出现短期跳涨,但随着国际能源价格快速上涨,沿海散货需求回落,市场运价在3—4月重回下行通道。5月份开始,运输需求逐步回升,随着夏季到来,超高温天气一度拉升民用电需求,但在保供稳价政策下,长协保供协议扎实落地,下游煤炭库存长期保持在较好区间,沿海运价8月份后总体较为平缓。上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数全年平均值为1124.52点,较去年下跌13.5%。全年指数最高值为3月18日的1254.16点,较去年高点回落22.7%。
2.液货危险品运输市场:运输需求总体平稳,运力供给相对稳定。
截至2022年底,全国共拥有沿海省际运输油船1194艘、1142.2万载重吨,吨位同比增长2.5%。
原油运输方面,国内二程中转原油上半年特别是3月起受国际油价暴涨、新冠疫情和炼油厂传统检修季等因素影响,运输需求减弱,下半年随着油价企稳、炼厂总体负荷逐步回升,运输需求陆续恢复,全年运输量有所增加;海洋油在油田产量提升的拉动下,全年运输量有所增加;管道油因航线、用户单一,运输量总体保持稳定。全年沿海省际原油运输量完成9100万吨,同比增长18.2%。成品油运输方面,上半年受疫情影响成品油社会库存上涨,运输市场需求整体偏弱;下半年受传统消费旺季及国际原油价格宽幅走高影响,市场活跃度提升,运输需求企稳回升。全年沿海成品油运量完成约8500万吨,同比增长约4.9%。总体上,2022年,沿海省际原油运输市场平稳,成品油运价先抑后扬。沿海省际原油运价指数平均值为1578点,同比上涨2.3%;沿海成品油运价指数平均值为1058点,同比上涨0.4%。
截至2022年底,沿海省际化学品船(含油品、化学品两用船)287艘、139.9万载重吨,吨位同比增长8.5%。由于我国化工品生产和消费仍处于稳健增长期,沿海散装液体化学品船水运市场需求持续增长,全年沿海省际化学品运输量约4000万吨,同比增长约9.6%。沿海省际化学品船运价整体稳定,市场供需处于紧平衡状态,部分航线运价略有上涨。
截至2022年底,沿海省际液化气船共80艘、28.8万载重吨,吨位同比增长8.2%。液化气船运输需求总体保持稳定,全年完成沿海液化气运量528万吨,同比增长0.06%。沿海省际液化气船运输价格水平回升,供需关系总体平衡。
3.集装箱运输市场:运力小幅提升,运价同比上涨。
截至2022年底,沿海省际运输700TEU以上集装箱船共计350艘、箱位数83.0万TEU,箱位数同比增长5.4%。受国际集装箱海运市场运价高位回落影响,部分内外兼营船舶由国际市场转移至国内市场,国内市场供给相对充足。全年内贸集装箱运价指数总体震荡下行,上半年国内市场延续高涨需求,市场运价保持强劲态势,下半年受国际市场需求低迷影响,沿海集装箱市场运价回落,由于年末我国防疫政策出现优化调整,12月份沿海集装箱运价回暖。2022年,新华·泛亚航运中国内贸集装箱运价指数平均值为1661点,同比增长13.1%。
4.旅客运输市场:水路客运有待恢复。
截至2022年底,渤海湾省际客滚船舶共22艘、32961客位、3156车位,琼州海峡省际客滚船舶共57艘、51612客位、2778车位。
2022年,渤海湾省际客滚运输完成旅客和车辆运输量212万人次、114万台次,同比分别下降20.5%和增长12.9%;琼州海峡省际客滚运输完成旅客和车辆运输量1187万人次、372万台次,同比分别下降6.3%和1.3%。
(二)内河航运市场:货运量稳中有升,客运量有待恢复。
2022年,内河水路运输需求总体较为稳定,增速有所放缓。从细分市场看,干散货运输市场平稳增长,船舶运力仍供大于求,全年运价总体低位运行;集装箱运输市场呈现较快增长态势,集装箱铁水联运量同比增长超过六成;散装液体危险货物运输市场相对稳定;省际客运市场受疫情影响严重,省际旅游客船大部分时间停航,仅三季度有所恢复。
2022年,长江水系省市完成水路货运量61.7亿吨,同比增长4.5%;长江干线港口货物吞吐量35.9亿吨,同比增长1.7%;三峡枢纽通过量1.6亿吨,同比增长6.1%。全年,长江干散货运价指数均值728.4点,同比下降4.1%;集装箱运价指数均值1012.1点,同比上升1.9%。
2022年,珠江水系完成水路货运量13.90亿吨,同比下降4.8%;长洲枢纽过闸货运量1.55亿吨,同比增长2.0%。全年,珠江航运散货运价指数均值为1023点,同比下降3.2%;集装箱运价指数均值为894点,同比增长1.3%。
(三)海峡两岸间航运市场基本稳定。
2022年,两岸间海上直航完成货运量4723万吨,同比下降9.9%。散杂货、液体化学品、液化气运量分别为1478万吨、360万吨、71万吨,同比分别下降12.6%、下降18.4%、增长8.2%。集装箱运量完成229.8万标准箱,同比下降4.8%。2022年两岸间客运仍暂停运营。
(四)国际航运市场:受疫情影响明显,市场波动剧烈。
1.干散货运输:需求转弱,运力过剩,运价下滑。
2022年,受俄乌冲突、疫情反复、通胀压力攀升等因素影响,国际干散货运输市场海运需求总体疲软。第三方机构数据显示,2022年全球干散货海运量下降2.7%,增速为2010年以来最低。运力增速进一步放缓,截至2022年底,全球干散货船舶运力9.72亿载重吨,较2021年增长2.8%;由于境外港口拥堵状况改善,且需求增速低于运力增速,干散货运力总体过剩,运价大幅下滑。
2022年,远东干散货(FDI)综合指数平均值为1522点,同比下滑21.5%,运价指数1362.95点,同比下降7.3%,租金指数1760.69点,同比下降33.4%;波罗的海干散货指数BDI平均值为1934点,同比下滑34.3%。
2.原油市场:运输需求改善,运价底部反弹。
据第三方机构统计,2022年全球原油海运量约19.53亿吨,同比上升5.1%。运力方面,2022年底全球油轮(万吨以上)共5574艘、6.34亿载重吨,较年初增长3.5%;其中,VLCC为2.73亿载重吨,较年初增长4.3%。俄乌冲突导致石油贸易流向改变,美国墨西哥湾沿岸地区、巴西和西非至欧洲的原油运输里程增加,同时苏伊士和阿芙拉型船的运价上涨也带来VLCC市场需求上涨;随着全球石油供应风险的增加,同时受部分国家控制油价上涨以抗通胀有关政策影响,VLCC油轮美国墨西哥湾沿岸地区东向需求大幅受益。2022年原油现货运输市场运价上涨明显并创两年以来新高。
2022年,中国进口原油运价指数(CTFI)年平均值为1132点,同比上涨93.6%。沙特拉斯坦努拉至中国宁波(CT1)航线运价年平均12.66美元/吨,同比上涨96.8%。
3.集装箱市场:需求逐步回落,运价由高位运行到逐步恢复常态。
据第三方机构2022年12月统计,全球集装箱船舶达到5690艘、2591万TEU,运力规模同比增长4.15%。在全球集装箱运输需求总体下滑、有效运力持续增长等因素影响下,2022年国际集装箱运价从高位持续回落。一季度,因境外港口拥堵和补库存需求,市场运价保持强劲态势,中国出口集装箱运价指数一季度均值为3444.33点,同比上涨75.6%,在2月11日达3587.91点,创下历史新高。此后随着境外港口拥堵缓解,有效运力持续释放,运价震荡下行。从三季度开始,欧美主干航线进口需求疲软,同时境外港口拥堵持续缓解,运价开始加速下行。
2022年,中国出口集装箱运价指数年平均值为2792.14点,同比上涨6.8%。
4.国际邮轮:因疫情影响,2022年进出我国境内港口的邮轮运输继续暂停。
二、2023年航运市场展望
(一)国内航运市场。
1.沿海干散货不确定性增多,预计运价波动进一步放大。
2023年,世界经济下行压力增大,国际市场需求不确定性增多。预计沿海煤炭运输市场整体船货较为平衡,随着“双碳”政策逐步推进,船舶更新换代可能提速,新老船舶能耗差异显现,对运价接受程度也逐渐异化,运价波动幅度将有所放大。
2.沿海原油运输需求和运价水平有望企稳,成品油运输市场需求复苏势头明显。
2023年,原油市场外部不确定性继续增强,预计油价维持高位运行,主营炼厂开工积极性较高,沿海原油运输市场稳中向好,供需总体保持平衡、运价稳定。成品油运输方面,由于炼化产业转型升级加快,民众出行需求加速释放,汽油、煤油需求呈现稳步回暖态势,运价随供需情况预计有所上升。
3.沿海化学品和液化气运输需求持续增长,运力结构进一步优化。
2023年,在沿海炼化新增项目投产带动下,散装液体化学品、液化气运输需求预计持续增加,但随着国内化工产业链布局日趋合理,区域内航线明显增加,使得船舶整体运距呈现缩短趋势,后续随着新增运力逐步投放市场,市场供需有望保持动态平衡,运力结构将进一步优化,运价保持基本稳定或总体需求带动运价温和上涨。
4.沿海集装箱运价将有所回落。
随着国内经济的恢复增长,“散改集”“陆转水”持续推进和多式联运的发展,预计沿海集装箱运输需求将保持稳定增长,与国际市场的需求放缓形成对比。预计2023年国际市场对于国内沿海集装箱运输的外溢作用有所降低,部分运力从国际市场回归国内沿海市场,沿海集装箱船舶运力供给总体有所增长,运价将有所回落。
5.内河运输市场预计继续保持稳定运行。
2023年,长江、珠江等内河水路运输预计恢复性增长,随着国内经济总体回升,对煤炭、矿石、建材等大宗商品运输需求构成稳定支撑;同时,生产和消费的逐步恢复,预计将进一步提振集装箱运输需求。长江干线旅游客运有望恢复到疫情前水平。
(二)两岸航运市场。
2023年,预计台湾海峡两岸间集装箱、散杂货、散货液体危险品运输量基本持平。
(三)国际航运市场。
1.干散货运输市场需求低速增长,运价或低位震荡。
2023年,预计全球干散货海运量低速增长。其中,铁矿石海运量相对稳定,煤炭和粮食海运量增速有所上升。运力继续保持低速增长态势,但境外港口拥堵可能进一步改善,市场总体运力过剩,市场行情谨慎乐观。通胀压力、地缘政治风险、疫情等仍会对全球经济带来下行风险,市场仍存在一定不确定性。
2.油轮运输需求继续回暖,外部不确定因素可能导致运价波动加剧。
2023年,全球油轮运输需求继续反弹,运力订单及交付状况仍处于相对较低水平,运力过剩程度较2022年进一步下降3个百分点,预计市场运价平均水平好于2022年。同时,全球经济放缓、“欧佩克+”减产政策、地缘政治形势以及国际环保新规等,都将给油轮运输市场带来较大的不确定性。
3.集装箱运输市场总体上将呈现降幅趋缓。
在世界经济增长开始放缓和地缘政治影响下,预计2023年集装箱运输市场供需基本面转弱,市场运价面临下行压力。综合多家机构预测,运力增速高于需求增速,供过于求的态势相对明显,2023年集装箱运输市场运价可能呈现下降,但降幅趋缓。
4.国际邮轮:适时开展国际邮轮运输试点复航。